Como criar e editar cobranças ?

Para criar novas Cobranças, siga os seguintes passos:

  1. Aceda à opção TESOURARIA do menu.
  2. Aceda à opção COBRANÇAS do sub-menu.
  3. Poderá iniciar por efetuar um Filtro por Eventos Pendente ( caso não se efetue esta seleção aparecem todos ) clicando na opção de Filtro por Eventos Pendente, e selecionando as datas inicio e fim do Evento. Sempre que se quiser alterar estas datas deverá clicar no Filtrar.
  4. De seguida, selecione a Fatura ou Fatura Simplificada pela opção de Pesquisa no canto superior esquerdo e/ou clique no ícone correspondente à Fatura ou Fatura Simplificada que pretende aceder na lista das Cobranças.
  5. Clique opcionalmente em cada uma das etiquetas em baixo (Eventos e Contactos de Entidade) para inserir informação clicando no respetivo botão Novo no lado direito das etiquetas.
  6. Nos Eventos selecione a data do evento, os dados da Encerrado e Atividade são de seleção, os restante de inserção. Poderá introduzir um ficheiro de anexo a este evento.
  7. Nos Contactos de Entidade poderá selecionar um Contacto já existente ou introduzir diretamente um novo Contacto, com respetiva informação de LinkedIn, Telefone, E-mail e Descrição, que será adicionada às Pessoas.
  8. Quando terminar a inserção de todos os dados, deverá clicar no botão Aceitar que se encontra no canto superior direito.
  9. Clique em Gravar depois de terminar a introdução dos dados.

 
Para editar Cobranças, siga os seguintes passos :

  1. Aceda à opção TESOURARIA do menu.
  2. Aceda à opção COBRANÇAS do sub-menu.
  3. Selecione a Fatura ou Fatura Simplificada pela opção de Pesquisa no canto superior esquerdo e/ou clique no ícone correspondente à Fatura ou Fatura Simplificada que pretende aceder na lista das Cobranças.
  4. Clique opcionalmente em cada uma das etiquetas em baixo (Eventos e Contactos de Entidade) para alterar e / ou inserir informação clicando no respetivo botão Novo no lado direito das etiquetas.
  5. Quando terminar a inserção e/ou alteração de todos os dados, deverá clicar no botão Aceitar que se encontra no canto superior direito.
  6. Após aceder à Cobrança clique em Gravar depois de terminar as alterações. Poderá também clicar em Apagar para eliminar a Cobrança da base de dados. Se a Cobrança estiver referenciada por qualquer outro objeto do DSIG, a operação Apagar pode não ter sucesso.